أنهى البنك التجاري الدولي مصر (CIB)، أحد البنوك الرائدة في القطاع المصرفي الخاص، عام 2024 بإتمام عملية التوريق التاسعة لصالح شركة “جي بي للتأجير التمويلي” بقيمة إجمالية بلغت 1.82 مليار جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق تصل قيمته الإجمالية إلى 15 مليار جنيه، لمدة 3 سنوات.
وقد قام البنك بدور المستشار المالي، ومدير ومُرتِب ومروج الإصدار، بالتعاون مع شركة “سي آي كابيتال”، بينما تولى دور أمين الحفظ وضامن التغطية المشارك للاكتتاب مع البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة.
كما شارك في العملية بنوك نكست، والبنك العقاري المصري العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات ضمن قائمة المكتتبين، في حين قام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب.
وقد تم تغطية الإصدار بنسبة 1.3 مرة، حيث تم تقسيمه إلى أربع شرائح تتراوح آجال استحقاقها بين 13 و26 و39 و51 شهرًا،
وقد حصلت سندات التوريق على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني (ميريس) بترتيب AA+ وAA وA وA- للشرائح الأربعة.
تولى مكتب “دريني وشركاه” دور المستشار القانوني للطرح، بينما كانت شركة “راسل بيدفورد” هي مراقب حسابات الإصدار.
وعن نجاح العملية، صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، قائلاً إن إتمام هذه العملية يعكس الثقة في شركة “جي بي للتأجير التمويلي” وقطاع التأجير التمويلي المصري بشكل عام، مؤكداً أن هذا النجاح يُظهر كفاءة القطاع المصرفي ورغبته في دعم الشركات من خلال أدوات التمويل غير المصرفي.
بدورها، أكدت هبة عبداللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي، أن البنك لعب دورًا رئيسيًا في هذه العملية، مشيدة بجهود كافة المؤسسات والبنوك المشاركة التي أسهمت في تحقيق هذا النجاح.
بينما أضافت جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك التجاري الدولي، أن تغطية الإصدار بنسبة 1.3 مرة تعكس قوة القطاع المصرفي وقدرة البنك التجاري الدولي على تعزيز هذه الصفقات، مما يعكس استمرار نجاحاته في مجال التوريق.
