أعلنت شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، التابعة لمجموعة بلتون المالية القابضة، عن إتمامها أول إصدار لسندات توريق لصالح شركة جميل للتمويل – مصر، ضمن البرنامج الخامس للإصدارات، وذلك بإجمالي 500 مليون جنيه.
ويضم الإصدار ثلاث شرائح مختلفة من حيث القيمة وفترة الاستحقاق:
- الشريحة الأولى: بقيمة 120 مليون جنيه، بأجل 12 شهراً، حصلت على تصنيف ائتماني Prime 1.
- الشريحة الثانية: بقيمة 268 مليون جنيه، بأجل 36 شهراً، حاصلة على تصنيف A.
- الشريحة الثالثة: بقيمة 112 مليون جنيه، بأجل 48 شهراً، حاصلة أيضًا على تصنيف A.
وذكرت الشركة أن الإصدار قد تم من خلال شركة تمويل للتوريق، وقامت بلتون بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمروج الرئيسي للعملية.
شركاء الإصدار:
- مكتب دريني وشركاه: المستشار القانوني.
- بيكر تيلي: المراقب المالي الخارجي.
- بنك قناة السويس: أمين الحفظ ووكيل الترويج.
- بنك القاهرة وبنك قناة السويس: توليا عملية الاكتتاب.
- شركة بلتون لإدارة الأصول: شاركت في تغطية الإصدار.
تصريحات شركة بلتون
وفي تعليق له على الإصدار، قال شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين ببلتون القابضة:”يعكس هذا الإصدار التزامنا المستمر بتقديم حلول تمويل مبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية متطلبات عملائنا، بما يضمن لهم المرونة والاستقرار المالي على المدى الطويل.”
وأكد حسن أن الشركة القابضة تواصل سعيها لتوسيع نشاطها في أسواق أدوات الدين من خلال تقديم منتجات مالية متطورة تلائم المتغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق المحلي.
