أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، المؤسسة الرائدة في القطاع المصرفي الخاص في مصر، نجاحه في تنفيذ أول إصدار لصكوك المضاربة غير السيادية في السوق المصرية، بقيمة 7 مليارات جنيه مصري لصالح شركة تساهيل للتمويل، وذلك من خلال شركة ألكان للتصكيك.
يعد هذا الإصدار الأكبر من نوعه على مستوى القارة الإفريقية، والأول في مصر الذي يتوافق مع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOFI)، مما يعكس التزام البنك بتقديم حلول مالية مبتكرة تتماشى مع الشريعة الإسلامية.
دور البنك التجاري الدولي في الإصدار
لعب البنك التجاري الدولي دورًا محوريًا في هذه الصفقة الرائدة، حيث تولى مهام المستشار المالي، والمنظم الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، بالإضافة إلى كونه وكيل السداد وضامن التغطية، مما يعزز مكانته الرائدة في السوق المالية المصرية.
التصنيف الائتماني والإقبال الاستثماري
حصلت الصكوك على تصنيف ائتماني “A” من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “ميريس”.
كما حصلت على درجة استدامة “ممتازة” (SQS1) من وكالة موديز، مما يعكس التزام شركة تساهيل للتمويل بمبادئ الصكوك الاجتماعية الصادرة عن جمعية أسواق رأس المال الدولية (ICMA).
وشهد الإصدار إقبالًا قويًا من المستثمرين، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب 1.2 مرة، ما يؤكد جاذبيته وأهميته في السوق المالية.
تصريحات قيادات البنك
صرّح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي، قائلًا: “يمثل هذا الإصدار محطة بارزة في مسيرة التمويل المستدام في مصر، حيث نواصل التزامنا بالابتكار المالي وتعزيز الشمول المالي.
ومن خلال هذه الشراكة مع تساهيل، نعيد تشكيل ملامح التمويل الإسلامي والهيكلي، ونوفر حلولًا مالية تدعم التنمية المستدامة وتخدم المجتمعات المحلية.”
من جانبها، قالت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي: “يعكس نجاح هذا الإصدار الثقة الكبيرة التي يحظى بها البنك التجاري الدولي في السوق، ويؤكد ريادته في تطوير أدوات مالية مبتكرة تدعم قطاع التمويل الأصغر في مصر، وتسهم في تحقيق تأثير اقتصادي واجتماعي إيجابي.”
وأوضحت جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك، أن: “تعاوننا مع شركة تساهيل يعكس التزامنا المستمر بدعم سوق رأس المال المصري. فمنذ بدء علاقتنا بالشركة في 2021، عملنا على توفير حلول تمويل مستدامة تلبي احتياجات السوق،
بدءًا من إغلاق أول عملية توريق اجتماعي في مصر في ديسمبر 2023، وصولًا إلى هذا الإصدار التاريخي، بما يعزز معايير النمو والتعاون في السوق المالية.”
ضامنو تغطية الإصدار والمشاركون في الاكتتاب
قامت عدة بنوك بضمان تغطية الإصدار، منها:
- البنك التجاري الدولي
- البنك العربي الأفريقي الدولي
- بنك القاهرة
- بنك البركة مصر
- بنك أبو ظبي الأول مصر
- بنك أبو ظبي التجاري
- بنك الشركة العربية المصرفية
- بنك المؤسسة العربية المصرفية
كما شارك في الاكتتاب عدد من البنوك، أبرزها: بنك أبو ظبي الأول مصر، بنك أبو ظبي التجاري، بنك الشركة العربية المصرفية، وبنك المؤسسة العربية المصرفية.
اللجنة المشرفة على الإصدار
تكونت اللجنة الشرعية المشرفة على الإصدار من:
- الدكتور عباس شومان
- الدكتور محمد البلتاجي
- الدكتور عبد السلام لاشين
حيث تولت مراجعة مدى توافق الصكوك مع المعايير الشرعية.
الجهات الاستشارية والمساندة للصفقة
- شركة سي آي كابيتال: مستشار ومنظم مساعد.
- البنك العربي الأفريقي الدولي: مستشار ومنظم مساعد.
- شركة ألكان للصكوك والتمويل: جهة الإصدار.
- مكتب معتوق بسيوني وحناوي: المستشار القانوني.
- شركة كي بي إم جي حازم حسن: مدقق الحسابات.
- شركة إيليت للخدمات المالية: المستشار المستقل.
- شركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمار: مدير الاستثمار.
يعزز هذا الإصدار الدور الريادي للبنك التجاري الدولي في دعم أدوات التمويل المستدام، ويفتح الباب أمام مزيد من الابتكارات المالية التي تسهم في تعزيز الشمول المالي والتنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.
