تخطط شركة التعمير التوريق الوصول بصفقات التوريق بنهاية العام الحالي بقيمة 35 مليار جنيه وذلك وفقا لتصريحات الدكتور مازن حسن رئيس مجلس إدارة الشركة لموقع The property stats.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن شركته حققت طفرة كبيرة في صفقات التوريق خلال الفترة الحالية خاصة مع الهيكلة التي قامت بها الشركة في الفترة الأخيرة.
15 مليار جنيه قيمة الإصدار الثاني للمجتمعات العمرانية
وأكد أن الشركة تقوم حاليا بالاصدار الثانى لصفقة التوريق لهيئة المجتمعات العمرانية والتي تبلغ قيمتها حوالي 15 مليار جنيه.
إنهاء الإصدار الثاني خلال الشهر الحالي
وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة التعمير التوريق أن ينتهي الإصدار الثانى من العميلة خلال الشهر الحالي.
وأتمت شركة سي آي كابيتال المصرية صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة التعمير للتوريق، محيل ومنشئ محفظة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية، بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه ” 484.86 مليون دولار”، وهو أحد أكبر إصدارات سندات التوريق في تاريخ السوق المصرية.
وقالت “سي آي كابيتال ” إن الإصدار يأتي على أربعة شرائح، الأولى بقيمة 1.71 مليار جنيه بفترة استحقاق 12 شهرًا، والثانية بقيمة 6.06 مليار جنيه بفترة استحقاق 36 شهرًا، والثالثة بقيمة 5.82 مليار جنيه بفترة استحقاق 60 شهرًا، والرابعة بقيمة 1.41 مليار جنيه بفترة استحقاق 74 شهرًا.
9 بنوك شاركت في الإصدار الأول
وشاركت 9 بنوك محلية فى تغطية للإصدار الأول من سندات توريق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والذى تبلغ قيمته 15 مليار جنيه، ضمن برنامج متعدد الشرائح بقيمة 30 ملياراً.
وحصلت شرائح الإصدار على تصنيفات ائتمانية مميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى على تصنيف Prime 1، و AA للثانية، و AA- للثالثة وA- للرابعة، وقامت شركة سي آي كابيتال بدور المستشار المالي ومروج الاكتتاب ومدير الإصدار.
