أتم البنك التجاري الدولي CIB، الرائد في القطاع المصرفي الخاص، عملية التوريق الرابعة لشركة “بي تك” بقيمة تصل إلى 1.5605 مليار جنيه مصري.
وقد تولى البنك دور المستشار المالي والمنظم والمدير والمروج لهذه العملية، التي تأتي ضمن برنامج إصدار سندات توريق تصل قيمته الإجمالية إلى 5 مليارات جنيه مصري.
تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين بآجال استحقاق 9 و12 شهراً، حيث تمت تغطيته بنسبة 1.2 مرة، وحصلت السندات المُصدرة على تصنيف ائتماني مميز بدرجة P1 لكلتا الشريحتين من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني (ميريس).
ويعتبر هذا الإصدار جزءاً من الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، والذي يُحظى بدعم قوي من البنوك المحلية.
وقد عمل مكتب معتوق بسيوني والحناوي كمستشار قانوني للعملية، بينما تولت شركة راسل بيدفورد مراقبة حسابات الإصدار.
في حين شارك البنك العربي الأفريقي الدولي في تقديم الدعم كمدير مساعد ومروج للإصدار.
كما اشتملت عملية الاكتتاب على صناديق الاستثمارات الخاصة التابعة لشركة CI Assets Management، العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات (AAIM)، بالإضافة إلى شركة إن آي كابيتال.
وفي هذا السياق، صرح2عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي، بأن نجاح هذه العملية يعكس القوة والنمو المتسارع لقطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، الذي يحظى بدعم كبير من البنوك المصرية.
كما أكدت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، أن البنك يولي أهمية كبيرة لدعم الشركات الرائدة في قطاع التمويل غير المصرفي، الذي يشهد تطوراً ملحوظاً في الفترة الأخيرة.
من جانبها، أشارت جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك، إلى أن إصدارات التوريق التي يقودها البنك التجاري الدولي تحقق دائماً نجاحاً كبيراً، وذلك بفضل الضمانات القوية التي يقدمها البنك، إضافة إلى الترويج الفعّال والثقة الكبيرة التي يوليها السوق للبنك.
