أعلنت شركة بلتون القابضة أن شركتها التابعة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم قد نجحت في إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق خلال أقل من عام، بإجمالي قيمة بلغت 2 مليار جنيه مصري، في خطوة تعكس قوة الأداء المالي للمجموعة ومرونة عملياتها في سوق أدوات الدين المحلي.
وقد لعبت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، من خلال قسم أسواق ترتيب وإصدار الدين، دورًا محوريًا في الصفقة بصفتها المستشار المالي ومدير الإصدار الرئيسي والمروج للإصدار، ما يعكس مكانة بلتون البارزة كمؤسسة مالية رائدة في سوق أدوات الدين المصري.
تفاصيل الإصدار
تم تنفيذ الإصدار من خلال شركة بلتون للتوريق، وحصل على تصنيف ائتماني من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، حيث تم هيكلة الإصدار على ثلاث شرائح:
- الشريحة الأولى: 731 مليون جنيه، بمدة استحقاق 25 شهرًا
- الشريحة الثانية: 698 مليون جنيه، بمدة استحقاق 37 شهرًا
- الشريحة الثالثة: 581 مليون جنيه، بمدة استحقاق 54 شهرًا
وقد حصلت جميع الشرائح على تصنيف ائتماني بدرجة “A” كحد أدنى.
مشاركة واسعة من المؤسسات المالية
شهد الإصدار إقبالًا ملحوظًا من المؤسسات المالية، حيث شارك في عملية الاكتتاب عدد من البنوك الكبرى، من بينها:
- بنك القاهرة – تولى دور وكيل الطرح
- بنك قناة السويس – تولى مهام أمين الحفظ
- بنك أبو ظبي الأول – مصر (FAB Misr)
- بنك الإمارات دبي الوطني – مصر
- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)
- التجاري وفا بنك
وقد تم تقديم الاستشارات القانونية من قبل شركة ALC الوشاحي وشركاه، بينما تولت شركة KPMG مهام المراجعة الخارجية للإصدار.
وفي تعليقه على الصفقة، قال أمير غنّام، نائب رئيس قطاع الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل، “جاحنا في تنفيذ إصدارين للتوريق خلال أقل من عام يؤكد متانة محفظتنا التمويلية، ويعكس ثقة السوق في رؤيتنا واستراتيجيتنا للنمو.
هذا الإصدار يمثل محطة هامة في رحلتنا لتقديم حلول تمويلية مرنة ومبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتدعم نموًا مستدامًا للقطاع المالي.”
من جانبه، صرّح شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، “تعكس هذه الصفقة قدرات بلتون المتقدمة في هيكلة وتنفيذ عمليات التوريق بكفاءة عالية، بما يواكب متغيرات السوق.
نحن ملتزمون بدعم بيئة مالية مرنة وشاملة، تُمكّن الشركات من تحقيق نمو مستدام عبر حلول ديناميكية في سوق أدوات الدين.”
بلتون للتأجير التمويلي
إحدى الشركات التابعة لـبلتون القابضة، وتُعد من أبرز اللاعبين في سوق التأجير التمويلي والتخصيم في مصر، حيث تقدم خدمات تمويلية مبتكرة تخدم الشركات العاملة في قطاعات استراتيجية تشمل: التطوير العقاري، النقل، اللوجستيات، الرعاية الصحية، التعليم، الصناعات الدوائية، الأغذية والمشروبات، الطباعة والتغليف، والكيماويات والطاقة.
بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب
ذراع بلتون المتخصص في الاستشارات المالية وجمع رأس المال، بخبرة تمتد عبر صفقات تجاوزت قيمتها 126 مليار جنيه مصري. يشمل نطاق عملها الاستشارات المالية، أدوات الدين (DCM)، وإدارة عمليات الدمج والاستحواذ، مستفيدة من كوادر ذات خبرة محلية ودولية واسعة.
عن بلتون المالية القابضة
شركة استثمارية رائدة مدرجة في البورصة المصرية (BTFH.CA)، تقدم مجموعة شاملة من الخدمات المالية تشمل: الوساطة، إدارة الأصول، الاستشارات المالية، البحوث، الاستثمار المباشر، وخدمات التمويل غير المصرفي مثل التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي، رأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، وغيرها من الأنشطة المالية.
