نجحت إي إف چي هيرميس، الذراع الاستثماري لمجموعة إي إف چي القابضة، في إتمام دورها الاستشاري بصفقة الطرح العام الأولي وإدراج أسهم شركة ترولي للتجارة العامة في السوق الأول بـ بورصة الكويت، في واحدة من أبرز صفقات أسواق المال بالمنطقة خلال العام الجاري.
وشهدت الصفقة قيام المساهمين الحاليين ببيع نحو 96.25 مليون سهم، بما يعادل قرابة 35% من إجمالي رأس المال المصدر، مقابل نسبة مستهدفة مبدئيًا بلغت 30%، وذلك في ظل طلب قوي من المستثمرين دفع إلى زيادة حجم الطرح.
وجرى تسعير السهم عند 618 فلسًا كويتيًا، لتصل القيمة الإجمالية للطرح إلى نحو 195 مليون دولار، مع تقييم سوقي للشركة يقترب من 552.6 مليون دولار.
وسجل الاكتتاب مستويات إقبال لافتة، حيث تجاوزت نسبة التغطية 15.2 مرة من الأسهم المطروحة، مدفوعة بمشاركة واسعة من المستثمرين المؤسسيين المحليين والدوليين،
إلى جانب إتاحة الاكتتاب لشريحة المستثمرين الأفراد المؤهلين عبر آلية سجل الأوامر لتحديد السعر النهائي.
ويُعد إدراج “ترولي” خطوة استراتيجية في مسار نموها، حيث يعزز من تنوع قاعدة المساهمين، ويرفع من مستويات الحوكمة والشفافية، بما يدعم توسعاتها في قطاع تجارة التجزئة السريعة بمنطقة الخليج.
وتأسست الشركة عام 2010، ونجحت في بناء نموذج تشغيلي مزدوج يجمع بين متاجر “ترولي” الفاخرة ومتاجر “بقالة” الاقتصادية.
وبحلول منتصف 2025، بلغ عدد فروعها 204 متاجر موزعة بين الكويت (134 متجرًا) والمملكة العربية السعودية (53 متجرًا)، بالإضافة إلى 17 متجرًا تحت علامة “بقالة”، مع انتشار استراتيجي في المناطق الحيوية ومحطات الوقود والمجمعات السكنية.
وفي تعليق له، أكد كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، أن نجاح الصفقة يعكس قوة قدرات التنفيذ والتوزيع لدى الشركة، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية، مشيرًا إلى التزام إي إف چي هيرميس بمواصلة دعم عملائها عبر تقديم خدمات استشارية وفق أعلى المعايير الدولية.
من جانبه، أوضح كريم جلال، المدير التنفيذي بالقطاع ذاته، أن إتمام الطرح يعكس قدرة الشركة على الوصول إلى قاعدة متنوعة من المستثمرين إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن الصفقة تعزز مكانة إي إف چي هيرميس كشريك استراتيجي موثوق في أسواق المال، لا سيما في السوق الكويتي.
وعلى صعيد الأداء، واصلت إي إف چي هيرميس نشاطها القوي خلال عام 2025، حيث شاركت في تنفيذ 18 صفقة بأسواق رأس المال، و16 صفقة في أدوات الدين،
إضافة إلى 8 صفقات دمج واستحواذ في عدد من الأسواق الإقليمية، من بينها السعودية والإمارات وسلطنة عمان ومصر، ما يعكس اتساع نطاق عملياتها وريادتها في تقديم الخدمات المالية المتكاملة.
وتتمتع مجموعة إي إف چي القابضة بحضور مباشر في سبع دول، عبر ثلاثة قطاعات رئيسية تشمل بنك الاستثمار، ومنصة التمويل غير المصرفي، والبنك التجاري،
بما يتيح لها تقديم حزمة متكاملة من الحلول المالية للأفراد والشركات، وتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق الإقليمية واستقطاب فرص استثمارية جديدة.
